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靠领涨资金赢市场(主力资金开始换仓换股)

柏瑞英:市场剧烈震荡，主力资金开始调仓换股。

周四三大指数集体下跌。上证综指高开低走，盘中多次回落，再次收于3600点下方。板块全线下跌，国防军工、证券、半导体、通信设备、视听设备等。领跌。仅中药、生物制品、银行等板块飘红。

截至收盘，上证综指收于3588.78点，跌2.42点，跌幅0.07%。成交额4506亿。深成指收于15038.88点，跌122.82点，跌幅0.81%，成交5693亿。创业板指报3455.36点，跌21.82点，跌幅0.63%，成交2460亿。沪深两市个股上涨1124只，下跌3224只，涨停68只，跌停27只。

展望:

三大指数集体高开，开盘后维持震荡。指数盘中维持震荡，上证综指跌3600点，创指跌1%，深证成指跌近1%。临近尾盘，指数跌幅略有收窄。午后指数涨停，创业板指一度突破3500点。两市个股跌多涨少，涨停近70只，赚钱效应较弱。截至收盘，上证指数报3588.78点，深证成指报15038.88点，创纪录指数报3455.36点。

盘面上，资金重点关注医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块。药明康德、迈瑞医疗、泰格药业、康龙华成等多只权重核心资产再创新高，中药板块领涨上演涨停。超过10只个股涨幅超过10%。医疗概念股继续反弹，在线教育、水泥午后异动，券商、锂电池、鸿蒙系统概念、国防军工、光伏、半导体芯片集体回调。全天来看，中药、医药商业、银行涨幅居前，国防军工、证券、半导体、元器件跌幅居前。

技术上，今日上证指数最低点在3573点，位于下方18日均线附近。可以看作是回踩均线的有效测试，然后反抽，但是反抽无法突破上方压力，所以上不去，下不去，所以是近期常见的走势。但是，今天的特别之处在于，震荡更加剧烈。尾盘的跳水和快速拉升，让人对资金的意图感到有些困惑。然而，它也可以从黄线和白线的明显区别中看出

策略上，虽然今天个股普遍下跌，但要注意今天跌停户只有6家，说明市场仍有热点，市场没有出现资金的恐慌性撤离；另一方面，基金年中排名大战结束后，今天，基金将开始调仓换股。一般在建仓阶段，不会出现强势盘面或者出现回踩的走势，所以不用担心今天的震荡。操作上，虽然今天大盘跌幅不大，但是个股的下跌还是比较惨烈的。后期操作谨慎，严格控制仓位，可以等待后期趋势明朗。个股区别对待。对于中报业绩不佳，近日涨幅较大的题材股，大家要注意风险。对于中报业绩不错，近日涨幅不大的科技股来说，近期的一次回调或许是一个机会。

信托投资:医药集体大涨，7月诞生新主线？

指数小幅高开。一波上涨之后，又掉头向下。会议期间，多方空暴力对抗空。午后指数一度集体翻红，但最终未能抵挡空的压制，指数走弱。盘面上，医药、白酒集体上涨，同时借助银行、权重支撑指数，跌幅榜集中在军工、科技。与此同时，证券板块也再度暴跌。市场涨跌非常情绪化，情绪极度分化。技术上，经过昨天的反弹，今天进行了调整。虽然其中一些低于预期，但整体结构没有改变，机会仍然存在。暂时不用担心。

周一，在浩海柯胜业绩的刺激下，医药出现了第一波上涨。周三又是一波刺激，就是港股的医药大涨。今天，它又强大了。我们回头看看相关板块的指数也就不足为奇了。但不同的是，这波上涨主要跟中医概念有关，疫苗的靶点其实并不好，绝对跟地点有关。所以是以后必须考虑的因素。

今天科技几经挣扎，但全部干涸，尤其是高位股集体跌停，对板块造成了极大的伤害。板块昨天反转启动，今天又是互调。内部芯片分歧有点大，短期可操作性可能降低，暂时可以搁置。军工的衰落有点超出预期。本来这一波没露面，结果又被锤了。很多资金慌了，逻辑上找不到原因，但是板块没有披露业绩。

何新观点

虽然预期中的高科技和军工被回调了，但很明显随着资金的转移，又出了新的方向。在交易量活跃的背景下，7月不缺机会。在业绩优秀、估值低的洼地，多挖，保持好节奏。操作上还是有超额收益的机会的。

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风头谷:券商跳水板块轮动加速，坚持一条主线，积极应对。

观点:滞胀和过热信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速，但经济复苏已进入后期。随着经济复苏进入后期，流动性边际收紧，大幅收紧将是趋势，这对股市不是好消息。而且经过2月中旬以来的下跌，市场牛市格局也有望发生较大变化。牛市仍未结束，但已进入牛市后期，整体机会不明显。我们应该关注本地板块和本地牛市机会。

当日沪深两市双双高开，开盘后快速回落，盘中探底10日均线。此后指数止跌反弹，迅速翻红。午后银行、保险等板块上涨，指数再度上涨至3600点。尾盘指数涨跌互现，全天高开震荡。盘面上，地产、医药、生物、银行、家用电器走强，国防科技大学下跌，汽车、电子、非银金融、通信、化工下跌。

从6月份到现在，市场板块的轮动正在加速。无论是从鸿蒙系统概念到半导体，还是从半导体到光伏，再从光伏到金融…这段时间市场变化太快，板块虽然持续，但是把握过渡的难度还在加大。比如昨天题材股还在表现，今天金融股一度拉升，其实打乱了这个节奏。

近期市场的轮动，一方面说明结构性机会依然无穷，另一方面也说明资金力量有限，无法推动板块的持续性。这些背后，也与当前的市场环境息息相关。特别是经济复苏实际上在放缓，而流动性保持稳定，但边际收紧的趋势不变。所以这也说明目前趋势行情的概率较小，但是在多重支撑下，行情好的本质并没有改变。

所以这里还是有机会的，只是轮换会更多更快。如果把握不好这个节奏，可能会觉得更难，赚钱更难。

不过总结一下最近的轮动板块，其实它们的共同点是都是业绩驱动，多是低估值支撑。也是之前一直建议的低估值强业绩的主基调。而如果继续坚持这条主线，实际犯错的概率可能会比较低。同时，按照这个主线，结构上也不会有大的偏差。

整体来看，目前市场没有明显的系统性风险。6月份以来，板块轮动较多。结构性行情中，随着市场级别的切换和资金风格的转变，下半年科技等成长性品种的机会会更多。但这里需要注意的是，核心还是要以低估值和强业绩为主。还应该看到，当前全球流动性拐点确立，通胀高企。后期要防范海外流动性收缩的前期影响，这对成长股不是好事。建议整体适当降低向上行情的高度，对优质品种进行低吸等波段操作。

元大:创业板就是突破3500，继续关注成长股。

今日磁盘

今日各大指数以震荡调整为主。早盘创业板指数创出新高后回落。只有上证50指数收涨1%。从市场热点来看，大消费板块中的中药、医疗、食品饮料、服装家纺等走强，受到资金青睐。其中，中药板块上演涨停，受益于昨日盘后文件的刺激；下午券商、军工、光伏、半导体等板块集体回调。涨跌方面，涨跌比近1:3，64个涨停，19个下跌，市场情绪有所降温。量能方面，两市成交额突破万亿。

指数当前位置分析

目前上证指数3600一线反弹受阻，日线MACD死叉已解决。震荡整理后，面临方向的选择。短期关注3570的支撑。同时可以密切关注60分钟的小级别。如果形成向上的金叉，预计你会选择向上突破。创业板今日再创新高，突破3500点，成为近期强势指数。紧跟5日线的支撑。只要收盘价不破5日线，建议顺势而为，把握强势上行行情。

应对策略和注意方向

今日a股市场继续以震荡整理为主，创业板指数创近期反弹新高。再看7月，虽然稳定因素消退，但市场还不算太差，因为市场已经逐渐开始炒作中报。另外，虽然今天央行没有继续300亿逆回购，当然对应的是GC007的大幅下跌，但是资金面并没有那么紧张。短期指数将暂时维持震荡反弹。注意7月7日的节点(进入第二个月)，距离7日只有三个交易日。上半年调整一下，后期继续震荡反弹。策略上，继续关注成长股。当我们调整我们的差异，我们可以再次布局，如半导体，光伏，锂电池和鸿蒙系统。

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蔡襄证券:尾盘快速跳水一定要重点选股四标！

今日两市股指小幅高开后走低。9:48有一波回升，10:30后再次走低，中午前小幅收阴。午后股指先涨，14: 00后逐渐回落，出现一波跳水。热点:医美概念、仿制药、抗癌、抗流感、维生素、免疫医疗、白酒、智能医疗、民营医院、医药、医疗等板块强势；总体来看:今日市场处于震荡整理。

坚决为市场做多，是一种态度，更是深思后的决定。做了决定之后，就不用犹豫了，也不能频繁修改策略。这其实是对一个人投资实力的考验。投资不仅仅是选股买股这么简单，固定实力在投资过程中的作用至少占到50%，因为驱动是投资中最难的事情，驱动需要固定实力来支撑。

资本市场是一个充满想象力的地方，当然需要一些题材或者概念来推动。就像一个新城区的开发，一般都是先有概念，然后资金才会逐渐切入。所以，客观地认识概念和主题并不是坏事，但在这个过程中，注重鉴别真伪的能力，全盘批判所有的概念和主题，就有点太绝对了。

蔡襄证券的卜凡看创业板已经很久了，距离他提出“双创”的概念也有一段时间了。两者都是相互促进，相互促进的状态，就像一对配合默契的CP组合，形成了一加一大于二的效果。所以近期热点中属于创业板和科创板的品种涨幅相对好很多。如果不是热点，不是双创方向，整体表现会比较弱，这点投资者一定深有体会。

看今日盘面，今日行情以震荡为主，整体来看波动幅度较小。虽然两点以后有一波跳水，但是整个市场还是处于良性状态，不用太担心。两市70多只股票涨停，说明长期赚钱效应还是很好的。当然，投资者还是会继续做为主。做多方向有四个标签:热点板块、双创、业绩大增、次新股。

总结一下:市场小幅波动，整体趋势非常良性。坚持多做不放松。选股方面，要看上面四个标签提到的方向。如果这四个标签都有，那是最好不过的事情了。

广州万隆:高位有波动加大的压力。

第一，市场观点可能有偏差。

盘面上，进入了领多降温和指数弱势振荡阶段。我们认为市场已经到达顶峰，需要关注高波动的压力。

二、偏差分析

指数回落。机构半年度业绩对比时间窗口已于6月30日结构化，组内个股短期加速见顶，获利回吐压力加大。这是盘面上汽车、电器回调的主要原因。医药虽然有中药的利好支撑，但并没有像半导体、元器件那样形成新一轮的密集加码接力。所以我们还是强调当前市场已经处于阶段顶部，波动加大的风险加大。

我们认为，集团板块的调整必然导致阶段性回调。但基于意外的盈利空环境，我们认为抱团板块的杀跌多是中线反复震荡的形式，概率较大。因此，市场的调整应以技术性震荡整理为主。震荡整理的力度取决于高风险偏好资金参与热点题材的深度。我们认为，高风险偏好的低位介入资金量级越高，强势震荡的概率越大。

综合来看，我们认为市场阶段见顶的概率较大，主要以高位震荡的形式消化和浮动。超预期因素在于低权重板块的上涨节奏，以及技术回踩后高风险偏好的热点资金对该题材的介入程度。策略上，建议避开高位见顶阶段性领涨各板块，重点关注热点资金介入量较大的低位主题带来的活跃机会。

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融证券:指数继续震荡。

在美国股市涨跌互现的背景下，沪深两市今日小幅高开，中药、技术服务概念强势上涨，化妆品、医药电商概念上涨，成交量较昨日有所放大。尾盘走势小幅反弹。最后，三个主要市场都以一根带下影线的小阴线收盘。截至收盘，上证综指报3588.78点，跌2.42点，跌幅0.07%，深证成指报15038.88点，跌122.82点，跌幅0.81%。创业板指数报3455.36点，跌21.82点，跌幅0.63%。

从技术面来看，昨日收出上下影线的小阳线，收盘时再次站上5日均线。今日高开后小幅反弹，日内走势上下震荡，尾盘再次跌破5日均线。由于上周的连续放量阳线吃掉了之前的连续阴线，技术走势变好。未来需要震荡整理才能让指数上涨更有力度。日线上，MACD指标是绿柱变红的形态，KDJ指标掉头向下运行。这些指标表明，短期后市仍有震荡。

总结:美股再创新高，今日国内市场仍在箱体内反复波动。如果后期出现成交量的持续放大，未来还会有一波上涨行情。操作上，树立底部思维，抄底积极布局，中线可继续持股等待上涨。

中证投资:上证综指震荡收跌0.07%。两市成交额突破1万亿元。

7月1日，a股三大指数震荡。数据显示，截至收盘，上证综指跌0.07%，报3588.78点；深成指跌0.81%，报15038.88点；创业板指跌0.63%，报3455.36点。两市全天成交额突破1万亿元，收盘时达到10199亿元。

深意一级28个行业板块收跌多涨少。其中，国防军工、综合、汽车板块跌幅居前；地产、医药生物、银行板块涨幅居前。

概念板块中，截至收盘，独家医药、化妆品、中药概念板块涨幅居前；航空空发动机、股票交易软件、航母概念板块跌幅居前。

展望后市，郭进证券表示，7月将逐步进入中报窗口期，a股上市公司中报可能继续保持高增长，超预期或为普遍现象。

行业配置方面，郭进证券建议关注“低估值、困境反转、中游资本品”，中长期关注半导体等科技板块的估值性价比。具体来说，低估值方面，可以关注银行等板块；困境反转方面，可关注航空空、机场、酒店、旅游等板块；中游资本品方面，可重点关注半导体设备、锂电池设备、工控自动化设备、机床。

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钱坤投资:潮起潮落后主流技术还能做吗？

市场分析

今天的指数没有反映出市场的危险，这是这个震荡市场的特点。全天指数振幅较大，但收盘时仍在3350-3620的箱体内。

结合目前的技术市场，指数改变方向的时间越来越近，无论是涨还是跌，都极有可能形成共振。

资本流动

今日两市成交10199亿，前两日连续萎缩。从市场表现来看，今天的放量短期内并不是什么好事。无论何时出现这种情况，都意味着短期要么是退潮的开始，要么是新行情的开始。目前来看，如果主观判断，退潮的概率较大。

从资金风格来说，今天大部分时间都是群体扛着指数。这样的日子不多了。接下来需要关注这种情况是昙花一现还是市场风格真的发生了变化。

就题材而言，技术是绝对的主流，但也出现了一些裂痕或者不好的信号，比如鸿蒙系统的概念和软件板块，直接拖垮了已经死气沉沉的龙头何润软件。

但关键要提防的是，它会不会把其他分支拖下水。这个大的技术市场是鸿蒙系统和何润带起来的，潮起潮落，可以说是萧何的一个成功，一个失败。

热点

1.科技:只要没有明确的危险信号，就不需要下定决心，恐惧。以贴片半导体板为例。目前斯达半导体和利昂微的调整幅度完全在可控范围内，而中晶科技明显加大，这是板块轮动的节奏。目前没有危险信号，最好记住我说的四个条件。

还有一点要提醒大家的是，鸿蒙系统概念和国内软件板块最近一直在走弱。除了龙头何润软件复牌后一直维持在高位箱体，其他小弟如克兰软件、超图软件等已经开始破位。从中期来看，我们应该小心，鸿蒙系统的概念将会拖垮科学技术的其他分支。

2.核心资产:非常强大。今天是难得的大票强于小票的一天。目前市场上大部分股票都在下跌，但指数还能翻红，金融券商板块表现不佳，所以答案很明显，核心资产板块在支撑指数。

3.消费:最近一直在说，这个方向关注医美和白酒就够了。这是两个可以有持续反弹机会的板块，其他如猪肉等都是短命的。

中医之美今天早上爆发了。在这种情况下，你可能要等三天。三天后你就看有没有机会了，你会发现选股的龙头企业。白酒也明显企稳，目前的节奏是轮动反弹。建议内部方向向一二线品牌靠拢。

市场展望

都说昨天看似火爆的行情，其实是集资者的盛宴。无论是芯片半导体还是新能源汽车，都是典型的无限加速，在这个加速阶段如果没有把握好买点，是非常容易翻车的。

接下来要观察两个重要的方面。第一，量和能量。如果量能继续下降，是一个非常危险的信号。如果量能保持在9500亿以上，说明资金充足，跌了两三天就企稳，一波风险消化之后马上就有新的机会。如果跌破9500亿，说明市场资金在持续流出，这是非常危险的信号。

二是看现在的科技主线。今天的会议已经提醒我们，鸿蒙系统的概念和软件部门已经打破了它的地位。要警惕他们是否会拖垮芯片半导体板块。重点是参考前天给出的四个条件。如果芯片半导体崩盘，本轮科技行情将告一段落，导致市场整体退潮。

当然还要看有没有新的机会，怎么把握。没有人有一千天可以花，也没有人有一百天可以红。鸡毛的日子总会到来，旧的不来，新的不来。保持平常心。